Pred kratkim je Morgan Stanley Securities izdal najnovejše poročilo »Asia Pacific Automotive Semiconductor«, v katerem piše, da sta dva velika proizvajalca polprevodnikov, Rexa in Ansome, izdala naročila za rezanje in zmanjšujeta naročila za testiranje čipov v četrtem četrtletju.
Glede na poročilo so razlogi za zmanjšanje naročil, ki jih je izdala velika tovarna, naslednji:
1、 Proizvodnja polprevodniških rezin za vozila družbe TSMC se je v tretjem četrtletju povečala za 82 % letno, kar je 140 % več kot pred epidemijo;
2、 Šibka prodaja električnih vozil v celinski Kitajski (ki predstavlja 50 % do 60 % svetovnih električnih vozil) je povzročila popolno ponudbo polprevodnikov za vozila in začenja se pojavljati trend enojnega rezanja.
Zhan Jiahong, analitik polprevodniške industrije Morgan Stanley, je poudaril, da glede na zadnji obisk postopka po livarstvu polprevodniških rezin nekateri avtomobilski polprevodniki, kot so MCU in dobavitelji CIS, vključno z Rexa Electronics in Ansomy Semiconductor, trenutno zmanjšujejo nekatere naročil za testiranje čipov v četrtem četrtletju, kar kaže, da avtomobilskih čipov ni več na zalogi.
Zhan Jiahong je dejal, da je mogoče s primerjavo trenda prihodkov svetovnih avtomobilskih polprevodnikov s spremembami v avtomobilski proizvodnji ugotoviti, da je v zadnjih letih CAGR prihodkov avtomobilskih polprevodnikov kar 20 %, medtem ko je avtomobilska proizvodnja le 10 %. %.Iz tega trenda bi se morala presežna ponudba avtomobilskih polprevodnikov zgoditi konec leta 2020 in v začetku leta 2021. Vendar zaradi takratnega globalnega širjenja COVID-19 transport ni bil gladek ali pa je bila dobava celo prekinjena, kar ima za posledico izjemno pomanjkanje avtomobilskih čipov in nadaljnje pomanjkanje.
Trenutno se vpliv transporta postopoma zmanjšuje, skupaj z znatnim povečanjem proizvodnje avtomobilskih čipov TSMC v tretjem četrtletju in oslabitvijo tržnega povpraševanja na celinski Kitajski, ki predstavlja 50 % do 60 % svetovnega prodaje električnih vozil so avtomobilski čipi že v celoti proizvedeni in problem pomanjkanja čipov, ki že vrsto let pesti avtomobilsko industrijo, se morda bliža koncu.
Kot vsi vemo, se strukturno pomanjkanje čipov od letos ni izboljšalo.Povpraševanje po potrošniški elektroniki je počasno, ponudba avtomobilskih čipov pa zaostaja za povpraševanjem.Glavni proizvajalci avtomobilskih čipov, kot so Texas Instruments, Italy France Semiconductor, Infineon in NXP, so vsi objavili močne signale rasti avtomobilskih čipov.
Infineon, vodilni proizvajalec avtomobilskih močnostnih polprevodnikov, konzervativno pričakuje pomanjkanje avtomobilskih čipov v bližnji prihodnosti.Peter Schiefer, globalni predsednik poslovne enote ATV za avtomobilsko elektroniko, je dejal, da je trend naročil ATV še vedno močan, nekateri izdelki pa so prezasedeni.Na primer, zaradi pomanjkanja proizvodnih zmogljivosti CMOS proizvajalca originalne opreme se ponudba in povpraševanje po Infineonovem avtomobilskem MCU leta 2023 ne moreta vrniti v uravnoteženo stanje.Stellantis, svetovni proizvajalec avtomobilov, ki je pridobil dolgoročno rezervirano zmogljivost Infineon Power Semiconductor, je oktobra tudi dejal, da se pričakuje, da bo dobavna veriga polprevodnikov ostala napeta do konca prihodnjega leta.
V začetku novembra je NXP, velik proizvajalec avtomobilskih čipov, ob objavi svojega finančnega poročila za tretje četrtletje dejal, da se je NXP izognil dilemi hitrega upada povpraševanja po polprevodnikih, ker so prihodki od avtomobilskih čipov predstavljali velik delež.Tako kot proizvajalci na končnem avtomobilskem trgu je NXP dejal, da tukaj še vedno primanjkuje nekaterih izdelkov.Vlagatelji so zdaj zaskrbljeni, kako dolgo lahko končni avtomobilski trg zagotavlja blažilnik zaradi vsesplošnega padca povpraševanja.
Nedolgo nazaj se je po raziskavi Haina International Group čas dobave čipov v oktobru skrajšal za 6 dni, kar je največji padec od leta 2016, kar še dodatno dokazuje, da povpraševanje po čipih hitro upada.Vendar je Hainer tudi poudaril, da je bil dobavni rok podjetja Texas Instruments, ki ima velik portfelj izdelkov in seznam strank, oktobra skrajšan za 25 dni, njegova dobava nekaterih avtomobilskih čipov pa je še vedno omejena.Vidimo lahko, da kljub temu, da se pomanjkanje svetovne industrije čipov zmanjšuje, nekaterih avtomobilskih čipov še vedno primanjkuje.
Zdaj pa je Morgan Stanley izdal nov tržni signal, ki morda nakazuje, da se bo pomanjkanje jedra in okolje rasti cen, ki je dolgo časa pestilo avtomobilsko industrijo, ublažilo, nov cikel industrije polprevodnikov pa se bo končal. .
——————Citirano iz变频器世界 Translated by EACON inverter
Čas objave: 25. nov. 2022